守护天空之城的守天者曾经发生过一次叛乱，这次叛乱很快就被强大的主神所平息，为了惩罚这些背叛者，他们被拔掉了翅膀，并流放到地界的绝望幽谷。
那里暗无天日，只有猛兽和毒蛇。
失去了翅膀的守天者无法离开幽谷，然而出乎十二主神意料的是，他们竟然与幽谷里的野兽爬虫结合，生出了另外一种禁忌的种族──混血兽人。
这种结合野兽和守天者血统的种族拥有不可思议的力量，甚至凌驾於守天者本身的能力，能够变化成野兽，也同时拥有人形。
混血兽人具备了离开幽谷的能力，但是因为能力的大小取决於守天者本身所持有的能量以及与他们交合的野兽所具备的能力，因此这些混血兽人有的非常强大，但有的却异常弱小。
当阿古勒斯天宙崩裂时，绝望幽谷因为在地界的深处，反而并没有受到很大影响，而他们因为拥有野兽形态，人形反而没有受到魔化，一直保持了守天者的原貌。
正因为这种种族的特异，本来就稀少的混血兽人沦为了贵族的玩物。
“原来还有
如果，
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